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KKRはアジアの消費と都市化を対象とした150億ドルのファンドを閉鎖

KKRはアジアの消費と都市化を対象とした150億ドルのファンドを閉鎖

KKRは、アジア太平洋地域を含む新規および既存のグローバル投資家から「強力なサポート」を受けた後、アジアに焦点を当てたプライベートエクイティファンドの150億ドルを閉鎖し、当初の目標サイズを超えました。

KKRがアジアファンドIIIの93億ドルを調達し、ニューヨークを拠点とするオルタナティブアセットマネジメントの巨人がアジアに継続的に関心を持っていることを示してから、ほぼ4年後に新たな決算が行われました。また、KKR Asian Fund IVは、アジア太平洋地域に特化した最大のプライベートエクイティファンドの1つになっています。

KKR自体は、会社とその従業員のコミットメントを通じて、投資家と一緒にファンドIVに約13億ドルを注入します。新しいファンドは、消費と都市化の傾向、ならびに企業の分割、スピンオフ、および統合の機会に目を光らせます。

KKRは、16年前にこの地域に参入して以来、プライベートエクイティ、インフラストラクチャ、不動産、クレジットにまたがる多面的なアプローチでアジア太平洋地域に多額の投資を行ってきました。現在、この地域で300億ドルの運用資産があります。

同社はCOVID-19でも活動しています。一方では、パンデミックはオンライン活動への移行を加速し、健康危機の間に回復力があることが証明されたハイテク企業を選び出しました。昨年の市場の混乱はまた、バリュエーションをより魅力的にし、企業に新しい資金源を探すよう圧力をかけました。全体として、これらの力は「KKRのような柔軟な資本提供者にますます興味深い機会を提供する」と同社のスポークスマンAnitaDavisは私たちに語った。

パンデミック以来、KKRはアジアの複数の戦略に約70億ドルを展開してきました。

KKRはアジア全体で取引を探していますが、各市場はその経済の状態に関連するさまざまな機会を提供しています。デイビス氏によると、消費のアップグレードに関する取引については、KKRは中国、東南アジア、インドなどの新興市場の企業を探しています。日本、韓国、オーストラリアなどの先進国では、KKRは、継続的なガバナンス改革が、自己資本利益率(ROE)に焦点を合わせて、コングロマリットからのカーブアウトと多国籍企業からのスピンオフを推進していることを観察しました。

具体的には、アジアにおけるKKRのプライベートエクイティポートフォリオは、11か国の約60社で構成されています。そのより注目すべき取引のいくつかには、TikTokの親会社の急成長の中で、2018年にByteDanceの30億ドルの調達を共同で主導し、2020年に15億ドルのRelianceJioを資金調達することが含まれます。

「アジア太平洋地域全体でのプライベートエクイティ投資の機会は驚異的です」とKKRのアジアパシフィックプライベートエクイティの共同責任者である平野博氏は述べています。

「各市場は独自のものですが、この地域の成長を支える長期的なファンダメンタルズは一貫しています。消費のアップグレード、急成長する中産階級、都市化の進展、技術の混乱に対する需要です。」

アジアファンドIVは、1月に閉鎖されたKKRの他の2つのアジアに焦点を当てたファンド、39億ドルのアジア太平洋インフラ投資家ファンドと17億ドルのアジア不動産パートナーファンドの足跡をたどりました。

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Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe

彼はCESJAPANのフルタイムのジャーナリストであり、テクノロジーとビジネスニュースを扱っています。 彼は定期的にTime、Men's Health、VICEMediaに貢献しています。 彼の作品は、Shape、Sports Illustrated、Food&Wine、その他多くの店舗でも紹介されています。 ドメニコは、プロジャーナリスト協会とメリーランド州からジャーナリズム賞を受賞しています。

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